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Plano Real fue un programa brasileño de estabilización económica, iniciado oficialmente en 27 de febrero de 1994 con la publicación de la Medida Provisional nº 434 en el Diario Oficial de la Unión. Tal Medida Provisional instituyó la Unidad Real de Valor (URV), estableció reglas de conversión y uso de valores monetarios, inició la desindexação de la economía, y determinó el lanzamiento de una nueva moneda, el Real.[1]
El programa fue el más amplio plan económico ya realizado en el Brasil, y tenía como objetivo principal el control de la hiperinflação que asolaba el país. Se utilizó de diversos instrumentos económicos y políticos para la reducción de la inflación que llegó a 46,58% al mes en junio de 1994, época del lanzamiento de la nueva moneda. La idealização del proyecto, la elaboración de las medidas del gobierno y la ejecución de las reformas económica y monetaria contaron con la contribución de varios economistas, reunidos por el entonces Ministro de la Hacienda Fernando Henrique Cardoso.[2]
El presidente Itamar Franco, responsable por el Plan Real, autorizó que los trabajos se dieran de manera irrestrita y en la máxima extensión necesaria a su éxito, lo que hizo el Ministro de la Hacienda en el hombre más fuerte y poderoso de su gobierno, y en su candidato natural a su sucesión. Así, Fernando Henrique Cardoso se eligió Presidente del Brasil en octubre del mismo año.[2]
El Plan Real se mostró los meses y años siguientes el plan de estabilización económica más eficaz de la historia, reduciendo la inflación (objetivo principal), ampliando el poder de compraventa de la población, y remodelando los sectores económicos nacionales.[3]
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Aquí yace la moneda que acumuló, de julio de 1965 a junio de 1994, una inflación de 1,1 quatrilhão por ciento. Sí, inflación de 16 dígitos, en tres décadas. O precisamente, un IGP-DI de 1.142.332.741.811.850% . Da para decorar? Perdemos la noción de eso porque realizamos cuatro reformas monetarias en el periodo y en cada una de ellas deletamos tres dígitos de la moneda nacional. Uno descarte de 12 dígitos en el periodo. Caso único en el mundo, desde la hiperinflação alemana de los años 1920. |  |
Tabla de contenido |
Historia
En 19 de mayo de 1993 Fernando Henrique Cardoso fue invitado al cargo de Ministro de la Hacienda por el Presidente Itamar Franco, asumiendo ante el país el compromiso de acabar con la inflación, o por lo menos la reducís. Fernando Henrique era sociólogo de renombre en el Brasil y en el exterior, y viña ocupando el cargo de Ministro de las Relaciones Exteriores. El nuevo ministro fue entonces recibido con entusiasmo, pues reflejaba una posibilidad real de solución de los problemas, principalmente debido a su capacidad intelectual y conocimiento social en nivel global. Reunió entonces un equipo de economistas de renombre para elaborar un plan de combate la inflación.
En 1º de agosto de 1993 , el ministro promovió el séptimo cambio de moneda del Brasil, de Crucero para Crucero Real, para efecto de ajuste de valores. La intención del gobierno era repetir más una vez la práctica de "cortar tres ceros", sin embargo, el mismo mes de lanzamiento del Crucero Real la inflación fue del 33,53%, y en enero de 1994, del 42,19%.
A partir de 28 de febrero de 1994 , como efecto de la Medida Provisional nº 434, se inició la publicación de los valores diarios de la Unidad Real de Valor (URV) por el Banco Céntrico. La URV serviría como moneda escritural[5] para todas las transacciones económicas, con conversión obligatoria de valores, promoviendo una desindexação general de la economía. La MP nº 343 fue reeditada por las MPs nº 482 y nº 457, y transformada posteriormente en las leyes nº 8.880 y nº 9.069.[1]
A partir de 1º de marzo de 1994 , pasó a vigorar la Enmienda Constitucional nº 10, que creó el Fondo Social de Emergencia (FSE) considerado esencial para el éxito del plan. La enmienda produjo la desvinculação de presupuestos del presupuesto de la Unión, direccionando los recursos para el fondo, que daría al gobierno margen para remanejar y/o cortar gastos superfluos. Los gastos del gobierno contribuían grandemente para la hiperinflação, una vez que la máquina del Estado brasileño era grande, dispendiosa y ávida por más gastos. Pocas horas antes, el Ministro FHC fue a la televisión y, en pronunciamento oficial en red nacional, dio un ultimátum al Congreso Nacional para que aprobara la enmienda a la Constitución Federal.[6]
En 1º de julio de 1994 hube la culminância del programa de estabilización, con el lanzamiento de la nueva moneda, el Real (R$). Toda la base monetaria brasileña fue intercambiada en consonancia con la paridad legalmente establecida: CR$2.750,00 para cada R$1,00.[7] La inflación acumulada hasta julio fue del 815,60%, y la primera inflación registrada bajo efecto de la nueva moneda fue del 6,08%, mínima récord en muchos años.
Debido a carrera inflacionaria, entre 1967 y 1993 el Brasil tuvo seis monedas diferentes, a saber: Crucero Nuevo (1967), Crucero (1970), Cruzado (1986), Cruzado Nuevo (1989), Crucero (1990) y Crucero Real (1993). El total de inflación acumulado en ese periodo fue de aproximadamente 1.142.332.741.811.850% (IGP-DI).
El resultado positivo del Plan Real ha influenciado la política económica brasileña desde entonces.
Resumo del plan
El Plan Real fue un programa definitivo de combate la hiperinflação implantado en 3 etapas,[8] a saber:
- Periodo de equilibrio de las cuentas públicas, con reducción de gastos y aumento de recetas, y esto habría ocurrido los años de 1993 y 1994 ;
- Creación de la URV para preservar el poder de compraventa de la masa salarial, evitando medidas de choque como confisco de ahorro y quiebra de contratos;
- Lanzamiento del patrón monetario de nombre Real, utilizado hasta los días actuales.
Después de la implantación del plan, durante más de seis años, una gran secuencia de reformas estructurales y de gestión pública fueron implantandas para dar sustentación la estabilidad económica, entre ellas se destacan: Privatización de varios sectores estatales, el Proer, la creación de agencias reguladoras, la Ley de Responsabilidad Fiscal, la liquidación o venta de la mayoría de los bancos pertenecientes a los gobiernos de los estados, la total renegociação de las deudas de estados y municipios con criterios rigurosos (deuda pública), mayor apertura comercial con el exterior, entre otras.
Un operario de la Casa de la Moneda, responsable por el proyecto artístico de la empresa, relató a una revista que el primer comunicado sobre otra nueva moneda fue hecho en noviembre de 1993 , y su producción se inició en enero de 1994 , estableciendo un récord.[9] El Plan Real habría sido idealizado entre septiembre de 1993 (época del lanzamiento del Crucero Real) y julio de 1994 (lanzamiento del Real).
Principales medidas
El programa brasileño de estabilización económica siguió las siguientes líneas mestras (con efecto sinérgico):[2]
- Desindexação de la economía
- Medida Adoptada: El ajuste y reajuste de precios y valores pasaron a ser anualizados y obedecerían las planilhas de coste de producción.
- Justificación: Era necesario interrumpir el ciclo vicioso de corregir valores futuros por la inflación pasada, en cortos periodos de tiempo. Esa actitud agravaba la inflación, haciéndola cada vez mayor. Era común acontecer remarcação de precios varias veces un mismo día.
- Privatizaciones
- Medida Adoptada: El cambio en la propiedad de grandes empresas brasileñas eliminó la obligación pública de financiar inversiones (que causan inflación se sea hecho por el gobierno a través de la emisión de moneda sin lastro) y posibilitó la modernización de tales empresas (bajo control estatal había barreras impeditivas para tal progreso, como burocracia y falta de recursos).
- Justificación: La iniciativa privada tiene medios propios de financiar las inversiones de las empresas, y esto no produce inflación, y sí, desarrollo, porque no envuelve el presupuesto del gobierno. Este debe alocar recursos para otras áreas importantes. Y aún, en la iniciativa privada no hay las reglas administrativas presupuestarias y licitatórias, que perjudican la producción de las empresas y la competencia ante el mercado.
- Equilibrio fiscal
- Medida Adoptada: Corte de gastos y aumento de cinco puntos porcentuales en todos los impuestos federales.
- Justificación: La máquina administrativa brasileña era muy grande y consumía muy dinero para funcionar. Había solamente en el ámbito federal 100 autarquías, 40 fundaciones, 20 empresas públicas (sin contar las empresas estatales), además de 2 mil cargos públicos con denominaciones imprecisas, atribuciones apenas definidas y remunerações díspares.[8] Como el país no producía el suficiente, se decidió por el ajuste fiscal, lo que incluyó cortes en inversiones, gastos públicos y despidos. Durante el gobierno FHC, aproximadamente 20 mil operarios fueron dimitidos del gobierno federal.
- Apertura económica
- Medida Adoptada: Reducción gradual de tarifas de importación y facilitação de la prestación de servicios internacionales.
- Justificación: Había temor de que el exceso de demanda por productos y servicios causara el desabastecimento y la remarcação de precios, presionando la inflación (hecho ocurrido durante el Plan Cruzado en 1986). Existía también la necesidad de forzar el aperfeiçoamento de la industria nacional, exponiéndola la competencia, lo que permitiría el aumento de la producción en el largo plazo, y esa oferta mayor de productos tendería a acarrear una baja en los precios.
- Contingenciamento
- Medida Adoptada: Mantenimiento del cambio artificialmente valorado.
- Justificación: Con efecto de la valorização del Real, se esperaba un aumento de las importaciones, con aumento de la oferta de productos y aperfeiçoamento de la industria nacional vía concorrêcia con productos extranjeros.
- Políticas monetarias restritivas
- Medida Adoptada: Aumento de la tasa básica de intereses y de la tasa de depósito compulsório de los bancos.
- Justificación: La tasa de intereses tuvo inicialmente dos propósitos: financiar los gastos públicos excedentes hasta que se alcanzara el equilibrio fiscal, y reducir la presión por financiaciones, considerados agentes inflacionarios (esfriamento de la economía). Los financiación llegaron tener el plazo de quitação regulado por el gobierno.[10]
- El compulsório de los bancos tuvo el propósito de reducir la cantidad de dinero disponible para préstamos y financiaciones de los bancos, una vez que son obligados a recoger compulsoriamente una parte de los valores al Banco Céntrico.
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No hacerlo (el plan) o es incapacidad o, lo que es peor, imoralidade por la conivência con la explotación del pueblo y la injusticia social. | — Fernando Henrique, en artículo publicado en la Hoja de S.Paulo.[8]
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Efectos inmediatos
El efecto regulador del Plan Real fue inmediato y muy positivo en su propósito. La inflación calculada sobre la URV los meses de su vigencia (abril a junio ) quedó en torno a 3% , mientras que la inflación en Cruceros Reales (CR$) fue de cerca de 190% . Hasta el inicio de la circulación del Real (R$), en 1º de julio de 1994 , la inflación acumulada fue del 763,12% (el año) y 5.153,50% (en los últimos 12 meses).
La inflación que antes consumía el poder aquisitivo de la población brasileña, impidiendo que las personas permanecieran con el dinero por mucho tiempo, principalmente entre el banco y el supermercado, estaba ahora controlada. El efecto inmediato, y más notable del Plan Real, fue la jubilación de la máquina-símbolo de la inflación, la "remarcadora de precios del supermercado" presente en el comercio. El consumidor de baja renta fue el principal beneficiário.
Durante muchos años la corrección monetaria fue una salvaguarda que permitía a los brasileños que tenían mayor poder aquisitivo defenderse parcialmente de la corrosión del valor nominal de la moneda, con aplicaciones bancarias de rendimiento diario como el "overnight". La gran mayoría de la población, sin embargo, no tenía acceso a esos mecanismos y sufría con la devaluación diaria de los recursos recibidos como salario, jubilación o pensión, siendo los mayores perjudicados con el alta inflación.
No por casualidad, después de la implantación del Plan Real la tasa de consumo de itens antes "elitizados" como el iogurte explotó en las clases C y D de la población.[11]
Según estudios de la Fundación Getúlio Vargas - (FGV), hube entre 1993 y 1995 una reducción del 18,47% de la población miserable del país fruto del éxito del plan. Uno de los mejores índices de la historia.[12]
También se considera como efecto directo del plan la victoria del candidato del gobierno, Fernando Henrique (PSDB-SP), en las elecciones presidenciales de 1994.
| Amostragem de evolución mensual de la inflación antes y tras la implantación del Plan Real calculados sobre valores divulgados por el BC[7] | |||||||||||||||||||
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| Mai/93 | Jun/93 | Jul/93 | Ago/93 | Set/93 | Out/93 | Nov/93 | Diez/93 | Jan/94 | Fev/94 | Mar/94 | Abr/94 | Mai/94 | Jun/94 | Jul/94 | Ago/94 | Set/94 | Out/94 | Nov/94 | |
| 32,27% | 30,72% | 31,96% | 33,53% | 36,99% | 35,14% | 36,96% | 36,22% | 42,19% | 42,41% | 44,83% | 42,46% | 40,95% | 46,58% | 6,08% | 5,46% | 1,51% | 1,86% | 3,27% | |
Crisis económicas
El Plan Real enfrentó tres grandes crisis mundiales: la Crisis de México (1995), la Crisis Asiática (1997-1998) y la Crisis de la Rusia (1998). En todas esas ocasiones el Brasil fue afectado directamente, pues estaba en reformas y necesitaba de recursos, inversiones y financiaciones extranjeras. Grandes sumas de dinero dejaron el Brasil en cada uno de esos momentos debido al miedo que los grandes inversores tenían con los mercados emergentes. Al más pequeño indicio de crisis en cualquier uno de esos países, una masa de inversores corría para buscar refugio en monedas fuertes, como el Dólar americano, la Libra esterlina o aún el Euro. Otros aprovechaban esos movimientos para especular fuertemente contra las monedas de los emergentes, en la intención de obtener grandes logros en corto espacio de tiempo, vaciando las reservas en moneda extranjera de esas naciones. Eso contaminaba negativamente las cuentas de diversos países, causando un efecto cascada globalizado.
Como esas crisis dejaban el Brasil sin medios de financiar su plan de estabilización, el gobierno, fragilizado, se veía gracias a aumentar la tasa básica de intereses para remunerar mejor esos capitales, en una tentativa de impedirlos de abandonar el país. El objetivo era evitar un "defaut", o sea, una quiebra generalizada que empujara el país a una moratória externa. La tasa de intereses del Brasil llegó a 45% al año en marzo de 1999 . Como consecuencia, hube mayor endeudamiento público, más cortes de gastos públicos, retração de algunos sectores de la economía y desempleo .
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Otras crisis más pequeñas, a pesar de no perjudicar tanto el proceso de control de la inflación del Brasil, que ya estaba consolidado, trajeron efectos negativos en la tasa de crecimiento económico. La Crisis de la Argentina (2001), la Crisis de 11 de septiembre (2001), la Crisis Electoral (2002) y la Crisis del Apagão (2001) ayudaron a derrumbar la tasa anualizada de crecimiento del PIB pues también forzaron el aumento de la tasa de intereses ingresa. La crisis del Apagão tuvo la causa conectada directamente al Plan Real, una vez que el plan traje la ampliación del poder de compraventa de la población, aumento del consumo, aumento de la producción (que generan mayor consumo de energía eléctrica), sumados al reculo de las inversiones públicas en los sectores estatales de energía (como parte del programa de estabilización económica).
Efectos a largo plazo
Los efectos a largo plazo esperado a la época del lanzamiento del Plan Real fueron:[8]
- Mantenimiento de bajas tasas inflacionarias y referencias reales de valores;
- Aumento del poder aquisitivo de las familias brasileñas;
- Modernización del parque industrial brasileño;
- Crecimiento económico con generación de empleos.
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La estabilidad monetaria es el factor condicionante. La prosperidad económica es el factor condicionado. | — Pedro Sampaio Malan, Ministro de la Hacienda[5]
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Oposición al plan
Durante todo el Gobierno FHC, el Partido de los Trabajadores (PT) como principal opositor al gobierno, votó contra[13] la mayoría de las medidas propuestas en el Plan Real o que vinieron a formar parte de él, tal como el PROER. Algunos pocos artículos recibieron apoyo, como la previsión de destinação de recursos del FSE para el Sistema Único de Salud, en 1994.[6]
En 1994 y 1998 , por ocasión de las elecciones presidenciales, la propaganda política del PT y Luiz Inácio Lula de Silva exhibió por diversas veces escenas que desabonavam el Plan Real, inclusive con una nota de R$1,00 quemando, lo que configuraría crimen contra la orden financiera.
El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), lanzado en 27 de enero de 2007 , constituye actualmente y extra-oficialmente, en un medio de oposición al éxito del Plan Real cuyos resultados de largo plazo estarían apareciendo.
Críticos afirman que el PAC es sólo el apostilamento de todos los proyectos del gobierno y que eso no implica en aquello que preconiza, la aceleración del crecimiento.[14][15][16]
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Cuando la gente es de oposición, puede hacer bravata porque no va a tener que ejecutar nada mismo. Ahora, cuando usted es gobierno, tiene que hacer, y ahí no cabe la bravata. | |
Recientemente ventilou-si la necesidad de reformas en el sistema económico brasileño (se supone que sean en las bases teóricas del Plan Real), para que el país pueda adaptarse al tiempo económico que se vive. Hay críticas al sistema financiero, la política monetaria, y al sistema tributario brasileño, que juntos oneram el crecimiento económico.[20]
Curiosidades
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) no apoyó el Plan Real, cuando de su elaboración en 1993, porque no creyó en las cuentas del equipo económico de FHC. El apoyo solamente vendría después de la divulgación de las primeras tasas de inflación.[13]
- El Plan Real fue idealizado por economistas formados y/u operarios de la Pontifícia Universidad Católica del Río de Janeiro (PUC-RÍO), a saber Persio Arida, André Lara Resende, Gustavo Franco, Pedro Malan y Edmar Bacha, que debido a la medidas amargas del plan, quedaron conocidos por la alcunha de "hijos de la PUC".
- El Presupuesto de la Unión para el año de 1994 fue aprobado por el Congreso Nacional con once meses de retraso, el mes de noviembre, en carácter meramente simbólico (Ley nº 8933, de 9 de noviembre de 1994)[1]
- La Casa de la Moneda produjo un hecho histórico con la producción del Real. Del proyecto al lanzamiento de las notas y monedas, se gastó poco más de 6 meses, mientras que ningún país del mundo había cambiado su base circulante en menos de un año.
- Durante los preparativos del plan se meditó llamar la nueva moneda brasileña de Cristal , Corona y Crucero-Cruzado sin embargo, los nombres no vengaron y el bautismo llevó en cuenta posibilidades publicitarias.[2]
Referencias
- ↑ a b c Web Presidencia. Legislación Brasileña (en Portugués). Página visitada en 29/06/2009.
- ↑ a b c d FIÚZA, Guilherme. 3.000 días en el bunker. 1ª ed. Río de Janeiro: Record, 2006. 352p. ISBN 85-0107-342-3.
- ↑ SAYAD, João. Observaciones sobre el Plan Real. Est. Econ. São Paulo. Vol. 25, Nº Especial, págs. 7-24, 1995-6
- ↑ BETING, Joelmir. Plan Real año 7. La noticia. 1º de julio de 2000. Disponible en La Noticia
- ↑ a b BETING, Joelmir. Alquimia monetaria. La noticia. 2 de julio de 2000. Disponible en La Noticia
- ↑ a b Almanaque Abril, 28ª ed, 1995
- ↑ a b Comunicada nº 4.000, de 29 de junio de 1994. Banco Céntrico del Brasil. Disponible en BCB
- ↑ a b c d CARDOSO, Fernando Henrique. Manos a la obra Brasil: propuesta de gobierno. Brasilia : s. ed. 1994. 300 págs.
- ↑ Revista Superinteressante. La ciencia del dinero. Año 8, nº 82, julio 1994
- ↑ Banco Céntrico del Brasil. Disponible en BCB
- ↑ Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuárias Disponible en EMBRAPA
- ↑ Tierra Noticias
- ↑ a b CARDOSO, Fernando Henrique. Real permitió cambio general de actitud. Disponible en Instituto Teotônio Vilela
- ↑ PSDB reacciona la declaración ... (en portugués). Hoja Online (19 de enero de 2010 ). Página visitada en 24 de enero de 2010 (UTC−3).
- ↑ Tucanos reaccionan las críticas ... (en portugués). El Globo (19 de enero de 2010 ). Página visitada en 24 de enero de 2010 (UTC−3).
- ↑ La izquierda somos nodos (en portugués). Revista Vea (13 de enero de 2010 ). Página visitada en 24 de enero de 2010 (UTC−3).
- ↑ Presidente Lula, en 27 de marzo de 2003. Disponible en Correo Braziliense
- ↑ Presidente Lula, en 27 de marzo de 2003. Disponible en Noticias UOL Reuters
- ↑ Presidente Lula, en 27 de marzo de 2003. Disponible en Web Universo Jurídico
- ↑ Reaping the rewards of indolence. The Economist. Marzo 2009.
Ver también
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Conexiones externas
- Palacio del Planalto
- Ministerio de la Hacienda
- Banco Céntrico del Brasil
- Partido de la Social Democracia Brasileña
- Partido de los Trabajadores
